미래에셋비전스팩4호 공모주 청약 정보, 수요예측 결과, 상장일, 합병 계획 및 실패 시 보상 정보를 포함한 최신 분석을 제공합니다.
1. 미래에셋비전스팩4호 소개
1.1 회사 개요
미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사(이하 미래에셋비전스팩4호)는 특수목적회사(SPAC)로 설립되었습니다. SPAC은 “Special Purpose Acquisition Company”의 약자로, 합병을 통해 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고, 이를 상장하여 투자자들에게 수익을 돌려주는 것을 목표로 하는 기업입니다.
미래에셋비전스팩4호는 미래에셋증권이 주관하여 설립된 네 번째 스팩으로, 코스닥에 상장하여 다른 기업과 합병을 통해 가치 창출을 목적으로 합니다. SPAC은 일반 기업과 달리, 자본 시장에서 자금을 조달한 후 특정 기간 내에 합병 대상을 찾는 것을 주요 사업 모델로 하고 있습니다. 이러한 특성 때문에 SPAC은 ‘백지수표 회사’라고도 불립니다.
1.2 상장 목적과 합병 계획
미래에셋비전스팩4호의 상장 목적은 명확합니다. 상장을 통해 조달한 자금을 기반으로 성장 가능성이 높은 중소·중견 기업을 발굴하고, 이를 통해 투자자들에게 높은 수익을 제공하는 것입니다. 상장을 통해 자금을 조달한 후, 미래에셋비전스팩4호는 다음과 같은 전략을 통해 합병 대상을 찾고, 최종적으로 합병을 완료할 계획입니다.
합병 대상 선정 기준
미래에셋비전스팩4호는 다음과 같은 기준을 바탕으로 합병 대상을 선정할 예정입니다:
- 성장 가능성: 글로벌 기업으로 성장할 가능성이 높은 중소·중견 기업.
- 혁신적인 기술력: 신재생에너지, 바이오제약, IT 융합 시스템 등 혁신적인 기술을 보유한 기업.
- 지속 가능한 사업 모델: 지속 가능한 성장과 수익을 창출할 수 있는 사업 모델을 보유한 기업.
- 경쟁력 있는 제품 및 서비스: 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품 및 서비스를 제공하는 기업.
중점 산업군
미래에셋비전스팩4호는 다양한 산업군을 대상으로 합병 대상을 찾고 있으며, 특히 다음과 같은 산업군에 중점을 두고 있습니다:
- 신재생에너지: 태양광, 풍력 등 재생 가능한 에너지를 생산하는 기업.
- 바이오제약 및 의료기기: 혁신적인 치료법과 의료기기를 개발하는 기업.
- IT 융합 시스템 및 반도체: 첨단 IT 기술과 반도체를 활용한 제품 및 서비스를 제공하는 기업.
- LED 응용 및 그린 수송 시스템: 친환경적인 LED 제품과 그린 수송 시스템을 개발하는 기업.
- 탄소 저감 에너지 및 고도 물처리: 탄소 배출을 줄이는 에너지 솔루션과 고도화된 물처리 기술을 보유한 기업.
- 방송통신 융합 산업 및 로봇 응용: 방송통신 기술과 로봇 응용 기술을 융합한 제품 및 서비스를 제공하는 기업.
- 신소재 및 나노융합: 혁신적인 신소재와 나노 기술을 활용한 제품을 개발하는 기업.
- 고부가가치 식품 산업 및 엔터테인먼트: 고부가가치 식품을 생산하고 엔터테인먼트 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업.
- 자동차 부품 제조: 첨단 기술을 활용한 자동차 부품을 제조하는 기업.
합병 계획의 세부 사항
미래에셋비전스팩4호는 상장 후 36개월 이내에 합병을 완료해야 합니다. 이 기간 내에 합병을 완료하지 못할 경우, 해산 절차가 진행되며, 투자자들에게 공모가에 이자를 더한 금액을 환급하게 됩니다.
이와 같은 구조는 투자자들에게 일정 수준의 안전성을 제공하면서도, 합병을 통해 높은 수익을 기대할 수 있는 기회를 제공합니다. 임원진들은 과거 IPO와 인수합병에서의 성공적인 경력을 보유하고 있어, 합병 성공 가능성을 높이는 중요한 요소로 작용합니다.
2. 공모주 청약 정보
2.1 청약 기간 및 상장일
미래에셋비전스팩4호의 공모주 청약 기간은 2024년 5월 20일(월)부터 5월 21일(화)까지입니다. 청약은 이틀 동안 진행되며, 투자자들은 이 기간 동안 주식을 신청할 수 있습니다.
청약 이후, 배정 및 환불일은 2024년 5월 23일(목)로 예정되어 있습니다. 투자자들은 이 날 배정 결과를 확인하고, 배정받지 못한 주식에 대한 환불을 받을 수 있습니다.
미래에셋비전스팩4호의 상장일은 2024년 5월 29일(수)로 예정되어 있습니다. 상장일에 미래에셋비전스팩4호는 코스닥 시장에서 거래를 시작하게 됩니다. 이 날부터 투자자들은 미래에셋비전스팩4호의 주식을 자유롭게 사고팔 수 있습니다.
2.2 공모가 및 공모 주식 수
미래에셋비전스팩4호의 공모가는 주당 2,000원으로 책정되었습니다. 이는 투자자들이 주식을 청약할 때 지불해야 하는 가격입니다.
총 공모 주식 수는 6,650,000주로, 이를 통해 총 133억 원의 자금을 조달할 계획입니다. 이 중 일반 투자자에게 배정된 주식 수는 1,662,500주로, 전체 공모 주식의 25%를 차지합니다. 나머지 75%인 4,987,500주는 기관 투자자에게 배정됩니다.
공모 주식은 모두 신주로 발행되며, 이를 통해 미래에셋비전스팩4호는 새로운 자본을 확보하게 됩니다. 조달된 자금은 전액 예치될 예정이며, 합병 대상 기업을 발굴하고 합병을 추진하는 데 사용될 것입니다.
2.3 청약 한도 및 배정 방법
청약 한도는 투자자의 그룹에 따라 다릅니다. 우대그룹과 일반그룹으로 나누어지며, 각각의 그룹에 따라 청약할 수 있는 최대 주식 수가 다릅니다.
우대그룹
- 최대 청약 한도: 160,000주
- 증거금률: 100%
- 최소 신청 수량: 10주
- 최소 증거금: 20,000원
일반그룹
- 최대 청약 한도: 80,000주
- 증거금률: 100%
- 최소 신청 수량: 10주
- 최소 증거금: 20,000원
배정 방법
미래에셋비전스팩4호의 공모주 배정은 균등 배정과 비례 배정 방식으로 이루어집니다. 일반 투자자에게 배정된 1,662,500주 중 50%는 균등 배정, 나머지 50%는 비례 배정 방식으로 배정됩니다.
- 균등 배정: 모든 청약자에게 동일한 수량의 주식을 배정하는 방식입니다. 청약자 수에 따라 1주 이상이 균등하게 배정됩니다.
- 비례 배정: 청약자가 신청한 주식 수에 비례하여 배정하는 방식입니다. 더 많은 주식을 청약한 투자자가 더 많은 주식을 배정받게 됩니다.
이와 같은 배정 방식은 공정하게 주식을 배분하여, 많은 투자자들이 공모주에 참여할 수 있도록 유도합니다.
청약 절차 및 조건
청약은 미래에셋증권을 통해 진행되며, 온라인 청약 시 수수료는 2,000원입니다. 청약 기간 내에는 영업점 창구를 통한 계좌 개설 청약은 불가하며, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌를 통한 청약만 가능합니다. 단, 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인 계좌의 비대면 및 은행다이렉트 개설은 불가합니다.
청약 절차는 다음과 같습니다:
- 청약 신청: 투자자는 청약 기간 동안 온라인 또는 지정된 방법으로 청약을 신청합니다.
- 청약 증거금 납부: 청약 시 필요한 증거금을 납부합니다. 증거금은 청약 신청 주식 수에 공모가를 곱한 금액입니다.
- 배정 결과 확인: 배정일에 배정 결과를 확인하고, 배정받은 주식 수와 환불금을 확인합니다.
- 환불 및 잔여금 처리: 배정받지 못한 주식에 대한 환불금은 환불일에 반환됩니다.
3. 수요예측 결과
3.1 기관 경쟁률 및 참여 건수
미래에셋비전스팩4호의 수요예측 결과, 기관 투자자들의 경쟁률은 1,011.2:1로 나타났습니다. 이는 미래에셋비전스팩4호 공모주에 대해 기관 투자자들이 얼마나 많은 관심을 가지고 있는지를 보여주는 중요한 지표입니다.
총 1,877건의 기관 투자자들이 수요예측에 참여하였으며, 이는 2024년 5월에 청약과 상장이 진행된 스팩주 중에서 비교적 낮은 기관 경쟁률을 기록한 사례입니다.
기관 경쟁률이 낮다는 것은 기관 투자자들이 상대적으로 신중한 태도로 접근했음을 의미할 수 있으며, 이는 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시기에 여러 공모주가 동시에 진행되어 기관의 자금 분산이 일어났거나, 해당 스팩의 합병 대상 기업에 대한 기대감이 상대적으로 낮았을 가능성 등이 있을 수 있습니다.
3.2 유통 가능 주식 수 및 의무보유확약 비율
미래에셋비전스팩4호의 상장일에 유통 가능한 주식 수는 총 665만 주로, 이는 금액으로 환산하면 약 133억 원에 달하는 규모입니다. 유통 가능 주식 수가 많다는 것은 상장 직후 시장에서 거래될 수 있는 주식의 양이 많다는 의미로, 유동성이 높다는 장점이 있습니다. 이는 투자자들에게 주식의 매매가 용이하다는 점에서 긍정적이지만, 동시에 주가 변동성이 클 수 있다는 점에서 주의가 필요합니다.
의무보유확약 비율은 0%로 나타났습니다. 의무보유확약이란 기관 투자자들이 일정 기간 동안 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 것을 의미하며, 이는 상장 초기 주가 안정에 기여하는 요소입니다. 그러나 미래에셋비전스팩4호의 경우, 의무보유확약이 없다는 점은 상장 초기 유통 물량이 많아질 수 있음을 시사합니다.
의무보유확약 비율의 의미
의무보유확약 비율이 없다는 것은 기관 투자자들이 상장 직후 주식을 매도할 가능성이 높음을 의미합니다. 이는 상장 직후 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다.
또한, 의무보유확약이 없다는 것은 기관 투자자들이 해당 주식의 장기적인 성장 가능성보다는 단기적인 시세 차익을 노리고 참여했을 가능성도 있습니다. 따라서 일반 투자자들은 이러한 점을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.
4. 합병 계획 및 실패 시 보상
4.1 중점 산업군
미래에셋비전스팩4호는 코스닥에 상장한 후, 다른 기업과의 합병을 유일한 사업 목적으로 삼고 있습니다. 합병 대상 기업은 다음과 같은 중점 산업군에서 선정할 예정입니다:
- 신재생에너지: 태양광, 풍력 등 지속 가능한 에너지 생산을 위한 기술과 산업.
- 바이오제약 및 의료기기: 새로운 약물 개발, 바이오 기술, 혁신적인 의료기기 제조.
- IT융합시스템: 정보기술과 다른 산업 간의 융합을 통한 새로운 시스템과 솔루션 개발.
- IT 및 반도체: 첨단 정보기술과 반도체 기술을 기반으로 한 제품과 서비스.
- LED 응용: LED 기술을 활용한 조명, 디스플레이 등 다양한 응용 분야.
- 그린수송시스템: 전기차, 수소차 등 친환경 교통수단 및 관련 기술.
- 탄소저감에너지: 탄소 배출을 줄이는 에너지 생산 및 기술.
- 고도 물처리: 수질 개선 및 정수 기술.
- 방송통신융합산업: 방송과 통신의 융합을 통한 새로운 미디어 서비스.
- 로봇 응용: 산업용, 서비스용 로봇 기술.
- 신소재 및 나노융합: 새로운 재료와 나노 기술을 통한 혁신적인 제품 개발.
- 고부가 식품산업: 건강 기능성 식품, 고급 식재료 등의 개발.
- 엔터테인먼트: 영화, 음악, 게임 등 콘텐츠 산업.
- 자동차 부품 제조: 차량용 부품 및 관련 기술.
미래에셋비전스팩4호는 이러한 중점 산업군에서 성장 가능성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 잠재력을 가진 중소ㆍ중견기업을 발굴하여 합병을 추진할 것입니다.
4.2 합병 실패 시 지급 예상 금액
미래에셋비전스팩4호는 상장 후 36개월 이내에 인수할 기업을 찾아 합병을 완료해야 합니다. 만약 이 기간 내에 합병에 성공하지 못할 경우, 회사는 해산 절차를 밟게 되며 상장폐지가 진행됩니다. 이 경우 투자자들은 공모가를 기반으로 한 보상을 받게 됩니다.
합병 실패 시 지급 예상 금액은 다음과 같이 계산됩니다:
- 공모가: 2,000원
- 예상 예치 이율: 3.32% (변동금리)
예상 예치 이율을 적용하여 계산한 결과, 36개월 후 1주당 지급 예상 금액은 약 2,205원입니다. 이는 투자자들이 초기 투자 금액을 일정한 이율로 계산하여 돌려받을 수 있음을 의미합니다.
예치 이율 계산 예시
가정을 통해 예치 이율을 적용한 계산 방법을 살펴보겠습니다.
- 공모가: 2,000원
- 예치 이율: 3.32%
36개월(3년) 동안의 이율 적용 계산은 다음과 같습니다:
지급 예상 금액=공모가×(1+예치 이율)기간(년)지급 예상 금액=공모가×(1+예치 이율)기간(년)
지급 예상 금액=2,000×(1+0.0332)3지급 예상 금액=2,000×(1+0.0332)3
지급 예상 금액≈2,205원지급 예상 금액≈2,205원
이 계산을 통해 투자자들은 만약 합병이 실패할 경우, 원금과 더불어 일정한 이자 수익을 포함한 금액을 돌려받을 수 있게 됩니다.
5. 청약 관련 주의 사항 및 한도
5.1 청약 가능 계좌 및 방법
미래에셋비전스팩4호의 공모주 청약은 미래에셋증권을 통해 진행됩니다. 청약에 참여하기 위해서는 미래에셋증권 계좌가 필요하며, 온라인 및 비대면 방식으로 청약이 가능합니다. 그러나 일부 계좌 유형은 비대면 및 은행 다이렉트 개설이 불가하므로 주의가 필요합니다.
청약 가능 계좌 유형
- 비대면 계좌: 온라인으로 개설한 계좌.
- 은행 다이렉트 계좌: 은행과 연계된 계좌.
청약 불가 계좌 유형
다음과 같은 계좌는 비대면 및 은행 다이렉트 개설이 불가하며, 청약 참여도 제한됩니다:
- 대리인 계좌
- 미성년자 계좌
- 재외국인 계좌
- 외국인 계좌
- 법인 계좌
청약 방법
- 온라인 청약:
- 미래에셋증권 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 청약 신청이 가능합니다.
- 온라인 청약 시 수수료는 2,000원입니다.
- 내점 및 유선 청약:
- 미래에셋증권 지점을 방문하여 청약 신청이 가능합니다.
- 유선으로도 청약 신청이 가능하지만, 사전에 미래에셋증권에 문의하여 절차를 확인해야 합니다.
청약 절차
- 청약 신청:
- 청약 기간 내에 청약 신청을 완료합니다.
- 청약 시 청약 증거금을 함께 납부해야 합니다.
- 청약 증거금 납부:
- 청약 신청 시 필요한 증거금을 납부합니다.
- 증거금은 청약 신청 주식 수에 공모가(2,000원)를 곱한 금액입니다.
- 배정 결과 확인:
- 배정일에 배정 결과를 확인합니다.
- 배정받지 못한 주식에 대한 환불금은 환불일에 반환됩니다.
5.2 청약 한도 및 우대그룹
미래에셋비전스팩4호의 공모주 청약은 우대그룹과 일반그룹으로 나누어집니다. 각 그룹에 따라 청약할 수 있는 최대 주식 수가 다릅니다.
청약 한도
- 우대그룹:
- 최대 청약 한도: 160,000주 (200%)
- 증거금률: 100%
- 최소 신청 수량: 10주
- 최소 증거금: 20,000원
- 일반그룹:
- 최대 청약 한도: 80,000주 (100%)
- 증거금률: 100%
- 최소 신청 수량: 10주
- 최소 증거금: 20,000원
우대그룹 및 일반그룹
우대그룹: 우대그룹은 일정 조건을 충족하는 투자자들에게 더 많은 청약 한도를 제공합니다. 일반적으로 큰 금액을 투자하거나 장기적으로 거래하는 투자자들이 우대그룹에 해당됩니다. 우대그룹의 청약 한도는 일반그룹보다 두 배 많은 160,000주입니다.
일반그룹: 일반그룹은 대부분의 일반 투자자들이 속하는 그룹으로, 최대 청약 한도는 80,000주입니다. 일반 투자자들은 이 범위 내에서 청약할 수 있습니다.
청약 배정 방법
미래에셋비전스팩4호의 공모주 배정은 균등 배정과 비례 배정 방식으로 이루어집니다. 일반 투자자에게 배정된 1,662,500주 중 50%는 균등 배정, 나머지 50%는 비례 배정 방식으로 배정됩니다.
- 균등 배정:
- 모든 청약자에게 동일한 수량의 주식을 배정하는 방식입니다.
- 청약자 수에 따라 1주 이상이 균등하게 배정됩니다.
- 비례 배정:
- 청약자가 신청한 주식 수에 비례하여 배정하는 방식입니다.
- 더 많은 주식을 청약한 투자자가 더 많은 주식을 배정받게 됩니다.
청약 관련 주의 사항
- 청약 기간 준수: 청약은 지정된 기간 내에만 가능합니다. 기간을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.
- 계좌 유형 확인: 청약이 가능한 계좌 유형을 미리 확인하고, 불가한 경우 대체 방법을 고려해야 합니다.
- 청약 증거금 준비: 청약 신청 시 필요한 증거금을 사전에 준비해야 합니다.
- 배정 결과 확인: 배정일에 배정 결과를 확인하고, 배정받지 못한 주식에 대한 환불 절차를 확인해야 합니다.